多様なバイアウト案件と
「買収ファイナンス」の法務

デュー・ディリジェンスから契約交渉、クロージングまで、
案件特性に応じたポイントと最新動向を踏まえた実務を解説。

プライベート・エクイティ・ファンド（PE）による国内における「バイアウト」は、産業界の新陳代謝や経済の活性化を促すものとして、近年改めて注目されています。実際、外資系ファンドによる大規模案件への取組みが積極化し、また地方における中小規模の事業承継案件の急増に伴い、バイアウトは件数・金額ともに増加傾向にあります。
しかしながら、バイアウトと一口に言っても、対象会社が多種多様であることはもとより、カーブアウト（売主の事業の一部を切り出す形のM&A）や事業承継、成長支援等の性質の異なる案件が多彩に存在し、また案件規模も十億円前後から数千億円超の大規模案件まで様々です。したがって、実務においては、レンダー・スポンサーともに案件の性質・規模を踏まえたデュー・ディリジェンスや、そのレビュー、契約交渉、クロージング前後の対応が必要となります。
本セミナーでは、レンダー側・スポンサー側の双方においてリーガルアドバイザーとして数多くの案件に携わってきた伯耆雄介弁護士（TMI総合法律事務所）を講師にお招きし、バイアウトや買収ファイナンスに関わる法務の基礎から、案件の性質・規模に応じた実務上のポイントを経験に即して解説いただきます。
PEをはじめとする投資ファンドや地銀等の金融機関、ならびにM&Aやバイアウトを企図する関係各位のご参加を強くお勧めいたします。

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099