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証券化不動産クロージングのための
プロセス把握・実務習得講座

不動産証券化の実践スキルを磨く
不動産証券化取引実務のプロセスを理解し、
クロージング上のテクニックや契約書の作成ポイントを学び、
即、実務に活かす必要知識を習得する

  • 不動産証券化
  • 不動産ファンド
  • 不動産実務
  • セミナー
証券化不動産取引に求められる実務を、フェーズに沿って理解習得する
クロージングプロセスの基本理解/クロージングの成果/成果からみたクロージング上の留意点
 不動産証券化実務において、クロージングは避けられないプロセスです。そして、当事者間のリスク分担に大きな影響を与える重要な分野です。クロージングスキルは証券化売買取引実務経験に応じて獲得されるものであるため、トランザクションの多いプレイヤーと、そうでないプレイヤーとの間では、技術格差が生じています。しかしながら、クロージングについて、十分なトレーニングが提供されることは少なく、実務上場当たり的に行なわれているケースも少なくありません。
本セミナーでは、こうしたクロージングに焦点を絞り、各プロセスがクロージングに与える影響、布石として行なうべきこと・行なうべきでないこと、PSAの留意点などを学んでまいります。こうしたクロージング実務の理解は、売買の安定性を高めること、そして売主または買主として、自らのリスク分担において最適化に寄与するものです。
講師には、約1兆5,000億円のクロージング実績をもつ実務専門家、飛鳥リアルエステートアドバイザリー椛纒\取締役竹永 良典氏を迎え、業務を最適に進めるための知識を実践的に解説いただきます。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜17:00 ※随時、休憩を挟んで進行してまいります

T. クロージングプロセスの基本理解
  ―― クロージングプロセスの分解、各プロセス実務の説明

・ 概要資料の交付
・ 秘密保持契約の取り交わし
・ 詳細資料開示
・ 詳細資料の精査・プライシング
・ 追加資料の授受、QA
・ LOI(レターオブインテント:意向表明書)の交換
・ デューデリジェンスの実施
・ PSA(Purchase and Sales Agreement:売買契約書)の締結
・ 引渡し


U. クロージングの成果
  ―― 売主・買主それぞれの立場で何を勝ち得れば、クロージングが成功したといえるか

・ 売主における成果
・ 買主における成果


V. 成果からみたクロージング上の留意点

・ PSAドキュメンテーションまでの手当
  売主・買主の成果を得るためのクロージングプロセスで行なうべき手当
 (詳細事項開示、詳細事項精査・プライシング・QA・LOI交換・DD 等)
・ PSAドキュメンテーションにおける手当
  PSA構成の説明と、前記成果を得るための主要要素としての表明保証の説明
 (性質・他条項との関連・具体的な調整方法 等)

W. 質疑応答




開催日時 2023年4月19日(水) 13:00〜17:00
会場 都市センターホテル
東京都千代田区平河町2-4-1 TEL. 03-3265-8211
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 55,000円(1名様につき/消費税等含む)
・同一申込書にて2名以上参加の場合は
 48,400円(1名様につき/消費税等含む)
※テキスト代を含む

講師プロフィール

竹永 良典(たけなが よしのり)

飛鳥リアルエステートアドバイザリー株式会社
代表取締役/不動産鑑定士

証券化ビジネス黎明期において叶V生銀行でノンリコースローン業務に携わる。潟Vンプレクス・インベストメント・アドバイザーズにてアクイジション・クロージングを担当(累計1兆円)。飛鳥リアルエステートアドバイザリー(株)にて、AM各社に対してクロージング支援業務を提供(累計5,000億円)。不動産鑑定士、国際資産評価士(機械・設備)。上場企業をはじめとした社内研修講師受命多数。著書に『不動産証券化ビジネスの教科書[クロージング実務入門]』(2022年7月刊・鰹G和システム発行)

飛鳥リアルエステートアドバイザリー株式会社
不動産投資法人運用会社や不動産ファンド運用会社等のプロフェッショナルに対してクロージング支援・サービスを提供するコンサルティングファーム。10銘柄を超える投資法人に対し、継続的支援を展開している。具体支援として、投資法人組成支援業務(上場・私募とも)、投資法人増資支援業務、ウェアハウジング取引支援業務、クロージング支援業務、ドキュメンテーション支援業務、デューデリジェンス支援業務、投資委員会各種委員業務、運用会社マニュアル・チェックリスト等作成支援業務、バリュエーションモデル作成支援業務、賃貸面積・事業所税申告面積等調査業務、鑑定評価業務等。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

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